José, qui porte casquette, et Manuel vivent à Sao Paulo, une métropole rongée par les gangs. José entraîne Manuel dans un appartement prêté par un pote, une vieille embrouille à régler. Ils se chamaillent pourtant ils se jaugeaient depuis longtemps. José, teint mat et buste sculpté, montre sa bite. Manuel craque, pompe José après l’avoir peloté. Ils se sucent l’un l’autre, s’entremêlent. Gros plans de rigueur. Quel pied de voir le dard de José s’enfoncer dans le cul de Manuel ! Ennemis d’abord, désormais amis, ils sont insatiables. Au sol, pipes et 69 sont de la partie, suivis de chouettes enculades, en levrette ou sur le canapé. José finit par ôter sa casquette, peut-être le signe d’appartenance à un gang. Bien foutus, couilles rasées, ces deux mecs varient les positions, avec en prime du plaisir et de solides jets de sperme.

Au milieu d'un grand parc, un beau latino hèle un jardinier plutôt bien gaulé. Tellement bien gaulé que, rapidement, il prend en main la suite des évènements. Il colle sa queue dans la bouche de l'autre et se fait nettoyer le vit jusqu'au bout. Une fois bien propre et bien huilé, il colle sa queue dans le fond du cul de l'autre, qui en gémit de plaisir. Une fois qu'il a bien profité du tunnel du premier, il se tourne et se fait à son tour défoncer le cul, afin de gouter lui aussi au plaisir de l'éclatage de rondelle. Complètement raidi par la queue de l'autre, il s'éjacule sur le ventre, avant de recevoir une belle giclée sur la langue.

Dans une chambre d'hôtel, deux collègues s'apprêtent à défoncer le cul d'un gigolo. Les deux coquins s'emparent de ses fesses et lui dilatent le cul avec leur langue pendant que le gigolo les pompe avec entrain. Puis, chacun passe par son cul, le labourant si fort qu'il a du mal à les sucer. Après lui avoir élargi le cul à force de l'enculer, les 2 collègues lui giclent abondamment sur la gueule.

3 types se rejoignent à l'hôtel pour une nuit de sexe brûlant. Aussitôt, le puceau du groupe s'empare de la queue de ses 2 comparses pour les pomper. Pendant qu'il reçoit une bite dans le cul, un des mecs s'écarte les cuisses pour que le débutant puisse lui lécher les bourses à souhait ! Les 2 mecs se relayent dans son cul et font toutes les positions du kamasutra avant de se vider dans sa bouche.